Seguros
El módulo de Seguros administra las pólizas de seguro de la cooperativa y sus clientes: aseguradoras y productos, pólizas (por ejemplo, de vehículo), coberturas, calendarios de cuotas/pagos y control de documentos requeridos.
El panel de control
Sección titulada «El panel de control»Al entrar, el módulo abre en su panel de control, con la misma estructura que el resto de las aplicaciones de la plataforma.
En el menú encontrarás las secciones: Panel de control, Bandeja de Entrada, Clientes, Seguros, Aseguradoras, Reportes y Configuraciones.
Bandeja de entrada
Sección titulada «Bandeja de entrada»La bandeja de entrada reúne las tareas y avisos pendientes del módulo.
Seguros (pólizas)
Sección titulada «Seguros (pólizas)»En Seguros se emiten y administran las pólizas. La tabla muestra N° expediente, Póliza, Titular, Cédula, Aseguradora, Teléfono y Estado.
Para emitir una póliza usa Nuevo seguro y completa la aseguradora, el producto, la prima total (bruta), el pago inicial, la cantidad de pagos y su frecuencia, las fechas de inicio y vencimiento, el número de póliza y el monto asegurado. Si la aseguradora define campos adicionales, aparecen al final como campos personalizados.
Puedes guardar el registro como borrador o confirmarlo con Guardar asegurado.
Al abrir un seguro verás el Detalle del seguro: el estado de la póliza, los montos (subtotal, ITBIS, total, inicial y pendiente) y dos pestañas, Pagos de cuotas e Historial de pagos.
Registrar el pago de una cuota
Sección titulada «Registrar el pago de una cuota»Desde el detalle del seguro se registra el pago de las cuotas. Marca las cuotas que vas a cubrir —o escribe un monto y usa Distribuir para repartirlo entre cuotas completas y abonos parciales— y pulsa Pagar. Se abre un panel lateral donde eliges el método de pago (Efectivo, Autoservicio — débito de cuenta, Cheque, Nota de crédito, Depósito o Pago anticipado) y la moneda, y puedes añadir notas y observaciones. Al pie se desglosan subtotal, ITBIS y total antes de confirmar con Aplicar pago.
Clientes
Sección titulada «Clientes»En Clientes se administran los clientes de las pólizas (persona física o empresa).
Aseguradoras
Sección titulada «Aseguradoras»En Aseguradoras se registran las compañías de seguros y los productos que ofrecen, con sus documentos requeridos.
El detalle de la aseguradora se organiza en cinco pestañas: Productos, Pagos de seguros, Historial de pagos, Cobros e Historial de cobros. Desde Pagos de seguros se registran los pagos hacia la compañía, y desde Cobros los que se aplican a favor de la cooperativa.
Reportes
Sección titulada «Reportes»En Reportes se consulta la información del módulo de seguros.
Configuraciones
Sección titulada «Configuraciones»La sección Configuraciones abre en un Resumen que muestra, en una sola vista, todos los catálogos del módulo agrupados en tres bloques. Junto a cada catálogo aparece la cantidad de valores que tiene; al hacer clic se despliegan para editarlos.
- Cliente — Nivel educativo, Género, Nacionalidad, Estado civil y, para la información de contacto, Provincias, Ciudades y Sectores.
- Productos — Tipos de producto y Tipos de documentos requeridos, que alimentan la creación de productos en la aseguradora.
- Vehículos — Uso de vehículo, Tipo de vehículo, Marca y Modelos (el modelo depende de la marca).
El menú lateral permite abrir cada bloque por separado, con el mismo contenido que el Resumen.
El acceso al módulo sigue el mismo inicio de sesión que el resto de la plataforma (ver Iniciar sesión).
